برای شروع فعالیت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بایستی با اصطلاحات و مفاهیم مختلفی آشنایی پیدا نمایید. در واقع، داشتن دانش کافی در این زمینه به شما کمک خواهد کرد تا در بازارهای مالی مختلف بتوانید تصمیماتی هوشمندانه و آگاهانه که منجر به کسب سود و به حداقل رساندن زیان میشوند، بگیرید. یکی از مراحل اولیه برای فعالیت در بازارهای مالی، آشنایی با تحلیل تکنیکال است. اگر تمایل دارید با روشهای جلوگیری از ضررهای بزرگ با کمک تحلیل فنی آشنا شوید، از شما دعوت میشود در ادامه این مطلب با اینوِستیا همراه باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
منظور از تحلیل فنی یا تکنیکال، بررسی قیمت یک دارایی در گذشته بازار است. در فرایند این تحلیل، رفتار قیمت را با استفاده از نمودارها و ابزارهای مختلف در هیستوری یک دارایی مورد بررسی قرار میدهند. طبیعتاً نتایج حاصل از تحلیل فنی احتمالات هستند و نمیتوان با قاطعیت کامل آینده یک سهم یا رمز ارز را پیشبینی نمود. با این حال، تجربه نشان داده که قیمت رفتار تکرارشونده دارد و اگر حرکات قیمت را در گذشته بازار مورد بررسی قرار دهیم، میتوانیم به الگوهای مشخصی دسترسی پیدا کنیم که به احتمال زیاد در آینده تکرار میشوند. بنابراین، اگر جزو فعالان بازار کریپتو یا فارکس هستید، با کمک این نوع تحلیل میتوانید بازار مورد نظر خود را تا حد زیادی به درستی پیشبینی نمایید.
انواع استراتژیهای Technical Analysis کدامند؟
استراتژیهای تحلیل تکنیکال به دو دسته سبک و زمان معاملاتی تقسیمبندی میشود که در ادامه با هر یک به طور مجزا آشنا خواهیم شد:
۱. استراتژی بر اساس سبک معاملات
- Trend Trading: در این استراتژی، فرد معاملهگر باید روندهای قیمتی و معامله را شناسایی کرده و بر اساس روند یا ترند پیش برود.
- Range Trading: این معامله بر اساس محدوده صورت میگیرد و معاملهگر باید فرصتهای خرید و فروش را در بازارهایی که میزان نوسان در آنها در یک محدوده قیمتی مشخص رخ میدهد، پیدا نماید.
- (Arbitrage: در آربیتراژ، معاملهگر باید از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف به منظور کسب سود بهره ببرد.
- Reverse Trading: در معاملات معکوس، تریدرها با کمک ابزارهای تخصصی و الگوهای متعدد، اقدام به پیشبینی روند قیمت نموده و از این طریق وارد معاملات خواهند شد.
۲. استراتژی بر اساس زمان معاملات
- Scalping: در این استراژی تحلیل تکنیکال، معاملهگر معاملات کوچک در بازههای زمانی کوتاه چند ثانیه تا چند دقیقه انجام میدهد.
- Day Trading: در این استراتژی، تریدر در طول یک روز وارد بازار و از آن خارج شده و پیش از بسته شدن بازار تمامی موقعیتها را تسویه خواهد کرد.
- Swing Trading: طبق این استراتژی، تریدر از نوسانات قیمتی در چند روز یا چند هفته سود کسب خواهد کرد.
- Position Trading: در پوزیشن تریدینگ، تریدر برای بازه زمانی طولانی چند ماه یا چند سال در یک موقعیت باقی مانده و هدف او کسب سودهای بزرگتر است.
مهمترین ابزارهای Technical Analysis کدامند؟
برای درک بهتر این که تحلیل تکنیکال چیست، شما باید با ابزارهای مهم و رایجی که در این نوع تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند نیز آشنا باشید. در ادامه، به بررسی این ابزارها خواهیم پرداخت:
۱. الگوهای تحلیل فنی
برای پیشبینی آینده قیمت، میتوان از الگوهای قیمتی که در نمودارهای بازارهای مالی ایجاد شدهاند بهره برد. از جمله این الگوها، هارمونیک و کندل استیک هستند:
- الگوی کندل استیک: با کمک کندل استیک میتوان تاریخچه قیمت، روندها و نقاط پُر رنگ و مهم را در سریعترین زمان ممکن درک نمود.
- الگوی هارمونیک: الگوهای هارمونیک حاصل کنار هم بودن کندلها و به وجود آمدن روندهای کوتاه مدت هستند.
۲. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
اندیکاتورها از جمله مهمترین ابزار در بازارهای مالی به حساب میآیند که در ادامه با چند مورد از مهمترین و پرکاربردترینِ آنها آشنا خواهیم شد:
- میانگین متحرک: نشاندهنده میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.
- قدرت نسبی: این اندیکاتور به منظور شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار مورد استفاده قرار میگیرد و شدت حرکات قیمت در یک بازه زمانی را نشان میدهد.
- میانگین جهتدار: برای سنجش قدرت روند یک دارایی به کار برده میشود.
- باندهای بولینگر: باندهای بولینگر نوارهایی بوده که در اطراف قیمت یک دارایی رسم شده و نشاندهنده انحراف معیار قیمت هستند.
- مکدی: برای شناسایی شتاب حرکت قیمت، از دو میانگین متحرک با طولهای زمانی متفاوت بهره میبرد. علاوه بر این، برای پیدا کردن سیگنالهای خرید و فروش نیز کارایی دارد.
- استوکاستیک: با کمک این اندیکاتور میتوان اقدام به اندازهگیری موقعیت فعلی قیمت در یک محدوده قیمتی و زمانی خاص نمود.
- جریان پول: این اندیکاتور عملکردی مشابه با شاخص حجم OBV دارد؛ با این تفاوت که در آن به جای حجم معاملات تمرکز روی نوسانات قیمت است. با استفاده از این شاخص نیز میتوان اقدام به تأیید روند قیمت و شناسایی واگراییها نمود.
۳. نمودارهای تحلیل فنی
همانطور که گفته شد، در این تحلیل تکنیکال از چارتها یا نمودارهای مختلفی استفاده میشود که معاملهگران میتوانند به کمک آنها نوسانات، روندها و الگوهای قیمتی را تشخیص دهند. در ادامه، با اصلیترین نمودارهای تحلیل فنی آشنا خواهیم شد:
- نمودار خطی – Line Chart: سادهترین نوع نمودار قیمت در تحلیل فنی، نمودار خطی نامیده میشود که با اتصال نقاطِ نشاندهنده قیمت پایانی هر بازه زمانی یک روز، یک ساعت یا ۳۰ دقیقه، ایجاد میگردد و روند کلی قیمت را در طول زمان ترسیم خواهد کرد.
- هیکن آشی – Heikin-Ashi Chart: این چارت با کمک میانگینهای قیمتی و حذف نویزهای موجود در نمودارهای قدیمی، در شناسایی بهتر روند واقعی بازار به شما کمک نموده تا نقاط ورود و خروج را بهتر پیدا کنید.
- شمعی – Candlestick Chart: مشابه با نمودار میلهای با ظاهری متفاوت بوده که در آن هر شمع متشکل از بدنه و سایهها است و قیمت باز شدن، بالاترین، پایینترین و قیمت بسته شدن را نمایان میکند.
سخن پایانی
در این مطلب به بررسی تحلیل تکنیکال، انواع استراتژیها و پرکاربردترین ابزار برای انجام این تحلیل پرداختیم. قیمت، منعکسکننده کلیه اطلاعات موجود در بازارهای مالی به حساب میآید؛ از این رو ما میتوانیم با تحلیل صحیح قیمت، پیشبینی درستتری از آینده بازار داشته باشیم. به طور خلاصه، با کمک این نوع تحلیل میتوانید درک بهتری از روند بازار داشته باشید، الگوهای تکرارشونده قیمت را در نمودارها بیابید، اقدام به توسعه استراتژی معاملاتی خود کنید و در نهایت تصمیمات درستتری بگیرید.