دنیای بازارهای مالی پُر است از جزئیات و ریزه‌کاری؛ به همین علت افرادی که به عنوان تریدرهای تازه‌کار در این بازارها مشغول به فعالیت می‌شوند، نیاز دارند با این جزئیات آشنا گردند تا بتوانند از این بازار و سود حاصل از آن به شیوه‌ای بهتر بهره‌مند شوند. از جمله معاملاتی که در بازارهای مالی صورت می‌گیرد، معاملات CFD در فارکس (Contract for difference) نام دارد. با کمک این معامله، فرصت پیش‌بینی در مورد تغییرات قیمت ابزارهای مالی متنوع نظیر سهام بدون در اختیار داشتن دارایی واقعی برای تریدرها فراهم می‌شود. شما می‌توانید بدون این که دارایی مرتبط داشته باشید، معامله انجام داده و سود کنید. اگر علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این نوع معامله هستید، از شما دعوت می‌شود در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
معاملات CFD و کاربردهای آن در بازار فارکس
معاملات CFD در فارکس نوعی مشتق مالی به حساب می‌آیند که تریدرها می‌توانند با کمک آن درباره تغییرات قیمت کالا، سهام، ارزها، شاخص‌ها و ابزارهای مالی گوناگون بدون این که دارایی واقعی در اختیار داشته باشند، پیش‌بینی انجام داده و از این طریق سود کسب کنند. به بیان دیگر، به کمک CFD شما می‌توانید به صورت بالقوه از نوسانات قیمت ابزارهای مالی سود کسب کنید. در طی این معامله، معامله‌گر با کارگزار قرارداد بسته و مابه‌التفاوت قیمت باز و بسته شدن دارایی پرداخت خواهد شد.
تفاوت بین معاملات CFD و معاملات سنتی در بازار فارکس
زمانی که شما معامله CFD را با یک بروکر فارکس منعقد نمایید، قراردادی که عقد شده انعکاس‌دهنده حرکت قیمت دارایی پایه خواهد بود. به بیان ساده‌تر، شما به عنوان یکی از طرفین قرارداد، مالک آن دارایی نیستید اما خرید و فروش خودِ قراردادی که منعقد کرده‌اید را انجام می‌دهید. اینجاست که تفاوت CFD با معاملات سنتی نیز نمایان می‌شود. در زمان خرید خودرو و طلا شما دارایی را تحت اختیار دارید، در صورتی که در معاملات CFD در فارکس، مالک واقعی دارایی خریداری شده نبوده و هیچ کالای فیزیکی در اختیار ندارید؛ بلکه از تفاوت قیمت حاصل از این معامله که با دارایی پایه تغییر می‌کند، سود می‌برید.
مزایا و معایب معاملات CFD در فارکس
این معاملات مزایا و معایب مختلفی دارند که با شناخت آن‌ها می‌توانید با آگاهی بیشتری اقدام به شروع معامله در بازار مالی کنید. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب CFD خواهیم پرداخت:
۱. عدم مالکیت واقعی دارایی
همان‌طور که گفته شد، به لطف این نوع معامله شما می‌توانید بدون داشتن مالکیت واقعی، در مورد تغییرات قیمت پیش‌بینی انجام دهید. چنین مزیتی برای تریدرهایی که در بازارهای مالی مختلف در حال فعالیت هستند مهم خواهد بود؛ چرا که درگیر پیچیدگی مالکیت دارایی نخواهند شد.
۲. انعطاف‌پذیر بودن ساعات معاملات
فرقی ندارد که چه ساعتی از شبانه‌روز قصد انجام معامله دارید؛ بازار معاملات CFD در فارکس ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته فعال بوده و این امکان را برایتان فراهم می‌کند تا در طول هفته فعالیت مستمر داشته باشید.
۳. امکان استفاده از اهرم
دنبال باز کردن پوزیشن‌های بزرگ‌تر با سپرده‌های سرمایه کوچک‌تر هستید؟ با استفاده از اهرم در این بازار امکان انجام معاملات بیشتر با سرمایه‌گذاری کمتر برایتان فراهم خواهد شد. در حساب‌های CFD امکان استفاده از اهرم ۱۰۰۰ برابری وجود دارد؛ به عنوان مثال در اهرم ۱:۱۰، تریدر می‌تواند با ۱۰۰۰ دلار سرمایه معامله ۱۰۰۰۰ دلاری انجام دهد.
۴. دارایی‌های متنوع برای معامله
از دیگر مزیت‌های CFD این است که طیف وسیعی از دارایی‌های اساسی نظیر ارز دیجیتال، کالا، سهام، شاخص و… را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. علاوه بر این، با حساب CFD امکان معامله روی دارایی‌های آمریکایی و اروپایی نیز برایتان فراهم خواهد بود.
۵. امکان فروش
در بازار معاملات CFD در فارکس امکان کسب سود هم از بازار در حال رشد و هم در حال نزول برای شما فراهم است؛ می‌توانید هر زمان احساس کردید که ارزش یک دارایی در حال کاهش بوده، اقدام به فروش آن کرده و از دوره نزول بازار نیز سود ببرید.
۶. چالش‌برانگیز بودن
انجام معاملات CFD به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود؛ چرا که اگر یک لحظه از موقعیت‌های خرید و فروش غافل شوید، احتمال این که درگیر نوسان قیمت شدید شده و سرمایه‌تان به خطر بیفتد وجود خواهد داشت. فراموش نکنید که نوسانات بازار محدود نبوده و به تبع، سود و زیان حاصل از CFD در فارکس نیز بی‌نهایت است.
مهم‌ترین نکات معاملات CFD در فارکس از نگاه اینوِستیا
اگر قصد شروع معاملات سی‌اِف‌دی در فارکس را دارید، پیشنهاد می‌شود به موارد زیر دقت داشته باشید:
۱. انتخاب کارگزار CFD
برای انتخاب بهترین کارگزار توصیه می‌شود که به وضعیت نظارتی کارگزار، مشخصات پلتفرم معاملاتی، محدوده جفت ارزهای ارائه شده و سهولت در استفاده از پلتفرم ترید توجه داشته باشید. از جمله مواردی که می‌تواند اعتبار یک کارگزار را افزایش دهد، ارائه پشتیبانی مشتریان، وجود منابع آموزشی و همچنین در اختیار قرار دادن یک حساب آزمایشی پلتفرم معاملاتی است.
۲. افتتاح حساب امن
بعد از انتخاب کارگزار نوبت به افتتاح حساب CFD می‌رسد که باید اطلاعات شخصی خود را ارائه داده و تأیید هویت انجام دهید.
۳. توجه به مفهوم اهرم و مارجین
اگر می‌خواهید معاملات CFD در فارکس را انجام دهید، باید مفاهیم اهرم و مارجین را درک کرده تا بتوانید با استفاده از آن‌ها تصمیمات آگاهانه‌تری در استراتژی معاملاتی خود بگیرید و دچار زیان نشوید.
۴. توجه به حد ضرر و حد سود
حد ضرر به صورت اتوماتیک زمانی که یک پوزیشن به سطح زیان از پیش تعریف شده برسد، سفارش را می‌بندد و از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد کرد. حد سود نیز زمانی که پوزیشن به سطح مشخصی از سود رسید، سود را قفل می‌کند.
۵. استراتژی معاملاتی
برای شروع خرید و فروش CFD در فارکس پیشنهاد می‌شود که یک استراتژی معاملاتی در نظر داشته باشید تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید. هر استراتژی معاملاتی شامل المان‌هایی نظیر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و نحوه اجرای معاملات خواهد شد. شما باید متناسب با نیاز خود به دنبال یک استراتژی مناسب باشید.
سخن پایانی
در این مطلب به بررسی معاملات CFD در فارکس و جنبه‌های مختلف آن پرداختیم. توصیه می‌شود با در نظر داشتن مزایا و معایب این نوع معامله و تفاوت آن با معاملات سنتی در این بازار شروع به فعالیت نمایید. انتخاب یک کارگزار معتبر بسیار حائز اهمیت است؛ فراموش نکنید که در این بازار برای برنده شدن نباید تصمیم‌گیری احساسی بدون انجام تحقیقات کافی انجام دهید. در آخر، توصیه می‌شود همگام با پتانسیل‌های بازار پیش رفته و با آگاهی کامل قدم بردارید.