اگر به دنبال افزایش درآمد هستید، یکی از راههایی که پیش روی شماست، ورود به بازارهای مالی است. نوسان قیمتی داراییهای موجود در این بازار فرصتیست تا با اندکی دانش و البته کنترل هیجانات و وسوسهها، به سودهای قابل توجهی برسید. اما ورود به این بازار و تجربه یک حضور موفق به آن آسانی که تصور میکنید نیست! برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید آموزشهای مرتبط را بگذرانید و در مسیر حرفهای شدن علاوهبر کسب تجربه، گاها ریسکها و شکستهایی را نیز تجربه کنید.
حال اگر برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای مشتاق هستید، توصیه داریم ادامه این مقاله را از دست ندهید. زیرا از نکاتی صحبت میکنیم که به شما در این مسیر کمک خواهد کرد. البته این نکات بیشتر جنبه آگاهیسازی داشته و اجباری بر انجامشان نیست! اما مسلما میدانید که برای ورود به دنیای بازارهای مالی، بازاری که ارتباطی مستقیم با پول و سرمایه دارد، باید با برخی از الزامات آشنا باشید.
قدم اول: دانش فنی ارزهای دیجیتال را بدست آورید
در دنیای پر هیاهوی بازارهای مالی، یک تریدر کارآمد به مثابه یک مترجم زبده عمل میکند. او نه تنها باید با زبان رمز ارزها و نمادهای معاملاتی به طور کامل آشنا باشد، بلکه باید ظرافتها و پیچیدگیهای این دنیاها را نیز درک کند. سفر هر تریدر حرفه ای با درک عمیق از بستر بلاکچین آغاز میشود. این فناوری بنیادی، ستون فقرات دنیای رمزارزهاست و دانستن نحوه عملکرد آن، کلید ورود به این دنیای رمزآلود خواهد بود.
در این مسیر، مفاهیمی مانند نحوه تولید ارزهای دیجیتال، مکانیسمهای مختلف تایید تراکنش (مانند اجماع اثبات کار و اجماع اثبات سهام) و معماری شبکههای بلاکچینی، نقشی کلیدی ایفا میکنند. از دیگر مواردی که در این مسیر باید شناخت و آموخت به شرح زیر است:
- انواع رمز ارزها: گنجینهای از تنوع
بدانید که دنیای رمز ارزها تنها به بیتکوین و اتریوم محدود نمیشود. این دنیا مملو از انواع مختلف ارزهای دیجیتال با کارکردها و اهداف گوناگون است. از میمکوینهای سرگرمکننده تا ارزهای متاورسی نوظهور، از ارزهای پایه با ثبات تا NFTهای منحصر به فرد و استیبلکوینهای با پشتوانه، هر کدام از این نوع ارزها دریچهای نو به سوی دنیای رمز ارزها میگشایند.
- قرارداد هوشمند
قراردادهای هوشمند، ستون فقرات دنیای دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) هستند. آشنایی با این نوع قراردادها و نحوه عملکرد آنها، به شما کمک میکند تا از فرصتهای نوظهور در این حوزه به نحو احسن بهرهمند شوید.
- روشهای کسب درآمد غیرفعال: فراتر از معاملات
دنیای رمز ارزها فراتر از معاملات ساده خرید و فروش است. روشهای مختلفی برای کسب درآمد غیرفعال از این طریق وجود دارد، مانند استیکینگ، که به شما امکان میدهد با قفل کردن داراییهایتان، به سودآوری برسید.
قدم دوم: اخبار و تحولات را دنبال کنید
این روزها آگاهی از اخبار و تحولات، حکم طلا را دارد. فرقی نمیکند در کدام عرصه از بازارهای مالی فعالیت میکنید، فارکس، ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری؛ نبض بازار در دستان اخبار میتپد و رصد دقیق آن، کلید طلایی موفقیت شماست.
یک تریدر کارآزموده، همچون یک آنتن حساس، دائماً اخبار و تحولات مربوط به حوزه فعالیت خود را رصد میکند. در دنیای ارز دیجیتال، وبسایتهای شناختهشدهای مانند کوینتلگراف و کویندسک، به منزله منابعی موثق و بهروز، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا میکنند.
علاوه بر این، صرافیها و کارگزاریهای معتبر نیز با ارائه تحلیلها و اخبار اختصاصی، میتوانند راهنمای مسیر شما باشند. توصیه داریم به کانال یوتیوب اینوستیا نگاهی بیاندازید، در این کانال نه تنها اخبار مهم بازارهای مالی، بلکه تحلیل اخبار برای شروع معاملات پرسود نیز ارائه میشود.
هوشیار باشید که تحولات در هر بازاری، میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارهای دیگر اثر بگذارد. به عنوان مثال، نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، میتواند بر ارزش ارزها و سهام در بازارهای مختلف تاثیر بگذارد. بنابراین، یک تریدر حرفه ای، فارغ از حوزه تخصصی خود، همواره نیمنگاهی به اخبار و تحولات سایر بازارهای مالی نیز خواهد داشت.
قدم سوم: تحلیل تکنیکال را بیاموزید
تحلیل تکنیکال، زبانیست که با استفاده از نمودارها و شاخصهای محاسباتی، داستان قیمت یک دارایی را روایت میکند. این زبان، بر این باور استوار است که قیمت، گویای تمام اطلاعات لازم برای پیشبینی روند آتی آن دارایی است. یک تریدر حرفه ای، با تسلط بر این زبان، میتواند به راز و رمز حرکات قیمت پی برده و از این طریق، فرصتهای معاملاتی ناب را شکار کند.
خوشبختانه دنیای تحلیل تکنیکال، مملو از ابزارها و شاخصهای گوناگون است که هر کدام نقشی کلیدی در تحلیل نمودارها ایفا میکنند. این ابزارها را میتوان به طور کلی در چهار دسته اصلی طبقهبندی کرد:
- شاخصهای روندی: جهت و شیب روند قیمت را نشان میدهند.
- شاخصهای مومنتوم: سرعت و قدرت یک روند را اندازهگیری میکنند.
- شاخصهای نوسانی: دامنه نوسانات قیمت را به تصویر میکشند.
- شاخصهای حجمی: میزان معاملات انجامشده روی یک دارایی را نشان میدهند.
فارغ از دستهبندیهای تئوریک، یک تریدر حرفه ای، تسلط کاملی بر شاخصهای کلیدی این حوزه دارد. از جمله این شاخصها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- قدرت نسبی (RSI): نشاندهنده میزان اشباع خرید یا فروش در یک دارایی است.
- انواع میانگین متحرک (MA): روند قیمت را در بازههای زمانی مختلف تراز میکند.
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): به تشخیص نقاط قوت و ضعف روند و همچنین فرصتهای بالقوه خرید و فروش میپردازد.
- فیبوناچی اصلاحی: سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را بر اساس نسبتهای فیبوناچی مشخص میکند.
- آرون (Aroon): شتاب و قدرت یک روند را اندازهگیری میکند.
- حجم تعادلی (OBV): نشاندهنده قدرت خریداران و فروشندگان در یک دارایی است.
- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): روند، مومنتوم، سطوح حمایتی و مقاومتی و همچنین نقاط بالقوه برگشت قیمت را به تصویر میکشد.
- استوکاستیک: شباهت قیمت یک دارایی را به محدوده قیمتی آن در یک دوره زمانی خاص مقایسه میکند.
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands): نوسانات قیمت را در یک بازه آماری مشخص نشان میدهند.
به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال، هنریست که نیازمند تمرین و ممارست است. هرچه بیشتر با این ابزارها کار کنید و نمودارها را تحلیل نمایید، در درک ظرافتها و پیچیدگیهای بازار و تصمیمگیریهای آگاهانهتر تبحر بیشتری خواهید یافت.
قدم چهارم: الگوهای پرایس اکشن را بیاموزید
یکی از ارکان اصلی تحلیل تکنیکال، توانایی شناسایی الگوهای هندسی است که بر روی نمودار قیمت شکل میگیرند. به این اشکال، الگوهای پرایس اکشن یا حرکت قیمت گفته میشود. یک تریدر حرفه ای از اندیکاتورها برای تشخیص وضعیت فعلی بازار و سپس از الگوها یا پترنها برای پیشبینی وضعیت آیندهی نزدیک و دور یک دارایی استفاده میکند.
این الگوها با وصل کردن نقاط مختلف نمودار قیمت به دست میآیند و براساس سابقه رفتار دارایی در مواجهه با همان الگو در گذشته، میتوان به پیشبینی بهتری در مورد حرکات بعدی آن رسید.
حواستان باشد که تسلط بر برخی الگوها برای هر تریدری ضروری است. از جمله این الگوها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- پرچم (Flag): نشاندهندهی یک استراحت موقت در روند قیمت قبل از ادامهی حرکت در جهت قبلی است.
- سروشانه (Head and Shoulder): احتمال معکوس شدن روند قیمت را نشان میدهد.
- مثلثها (Triangles): ادامهی روند قبلی یا شکلگیری یک روند جدید را پیشنهاد میکنند.
- مستطیلها (Rectangular): نشاندهندهی یک دوره تثبیت قیمت قبل از breakout یا breakdown هستند.
- فنجان و دسته (Cup and handle): معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و احتمال شروع یک روند صعودی جدید را نشان میدهد.
- سقف دوقلو و کف دوقلو (Double Bottom and Double Top): نشاندهندهی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی هستند.
لازم به ذکر است که هرچه الگوها و اندیکاتورهای بیشتری یکدیگر را تایید کنند، نتیجهگیری معاملهگر از وضعیت فعلی و آینده قیمت نیز قطعیتر است.
نکته قابل توجه اینجاست؛ یک تریدر حرفه ای به هیچ عنوان تنها به یک الگو یا اندیکاتور اکتفا نکرده و مجموع آنها را برای تحلیل دقیق بازار در نظر میگیرد.
یکی از بهترین منابع استخراج اطلاعات تحلیل تکنیکال، وبسایت Tradingview است. این وبسایت به شما امکان میدهد تا نمودارهای قیمتی را به طور کامل تحلیل کرده و از انواع اندیکاتورها و الگوها برای پیشبینی روند بازار استفاده کنید.
قدم پنجم: برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای در فاندامنتال قوی شوید
این روش تحلیلی، در تقابل با تحلیل تکنیکال که بر پایه نمودارها و الگوهای قیمتی استوار است، به جای شاخصهای ریاضی و پیچیده، از اطلاعات بنیادی و زیربنایی دارایی و پروژهی پشتیبان آن برای برآورد ارزش ذاتی آن استفاده میکند.
به عبارت سادهتر، در تحلیل فاندامنتال، هدف آن است که دریابیم آیا قیمت فعلی یک دارایی، منعکسکننده ارزش واقعی آن است یا خیر؟ اگر این ارزش ذاتی، بیشتر از قیمت فعلی باشد، گویی با گوهری کمیاب و ارزشمند روبرو هستیم و فرصتی طلایی برای خرید در انتظارمان است.
در تحلیل فاندامنتال فارکس، میدان دید تحلیلگران به فراتر از مرزهای یک شرکت خاص گسترش مییابد و شاخصهای اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، نقش کلیدی در برآورد ارزش ارزها ایفا میکنند. تحلیلگران با بررسی این شاخصها و درک روندهای اقتصادی حاکم بر کشورها، میتوانند به پیشبینی نوسانات نرخ ارزها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در معاملات بپردازند.
برای یک تریدر حرفه ای در این حوزه، شاخصهایی مانند ارزش بازار، حجم معاملات، سود سالانه، نقدینگی، دارایی در گردش، هشریت، سختی استخراج، حجم استیکها، آدرسهای فعال، تعداد تراکنشها، ارزش و کارمزد شبکه، گویای وضعیت فنی و اقتصادی پروژه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
توجه به مواضع دولتها در قبال پروژهها و داراییهای دیجیتال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. قوانین و مقررات حمایتی یا محدودکننده میتوانند تاثیر مستقیمی بر قیمت و آینده این داراییها داشته باشند. در نهایت، نباید از مقوله امنیت در تحلیل فاندامنتال غافل شد. بررسی وضعیت امنیت بلاکچین و دارایی، از جمله حملات هکری و اقدامات پیشگیرانه، نقشی کلیدی در ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمات سنجیده ایفا میکند.
قدم ششم: مدیریت ریسک را بیاموزید
هر تریدر حرفه ای میداند که اولین اصل در این راه، پرهیز از ورود به معاملات پرریسک و ناآشنا تا کسب تجربه و دانش کافی است. صبر پیشه کنید و با کمریسکترین استراتژیها آغاز نمایید و به مرور زمان، با احتیاط به سوی روشهای پرریسکتر مانند معاملات اهرمی قدم بردارید.
به یاد داشته باشید که ترس از دست دادن (FOMO) بزرگترین دشمن شما در این مسیر است. اجازه ندهید احساسات و پیشفرضهایتان بر عقلتان غلبه کنند. یک تریدر باتجربه، با تسلط بر تکنیکهای مختلف مدیریت ریسک، زمام امور را در دستان خود میگیرد. مهمترین این ابزارها عبارتند از:
- قانون یک درصد: این قانون ساده، حکم میکند که هرگز بیش از یک درصد از سرمایه خود را در یک معامله خاص وارد نکنید.
- حد ضرر و حد سود: به کمک ابزارهای Stop-Loss و Take-Profit، میتوانید ضرر خود را در معاملات ناموفق محدود کرده و از حداکثر سود در معاملات موفق بهرهمند شوید.
- تنوعسازی و پوششدهی (Hedge): یک تریدر باتجربه هرگز تخم مرغهایش را در یک سبد نمیگذارد! حضور در بخشهای مختلف یک بازار یا حتی چند بازار به طور همزمان، به پراکندگی ریسک و افزایش ثبات در معاملات شما کمک میکند.
قدم هفتم: انتخاب درست استراتژی معاملاتی
یک تریدر حرفه ای قبل از هر انتخابی، انواع مختلف استراتژیها را با دقت بررسی کرده و با در نظر گرفتن انتظارات، دانش، تجربه و حتی ویژگیهای شخصی خود مانند توانایی تصمیمگیری آنی، ریسکپذیری و… تصمیمگیری نهایی را انجام میدهد.
در بازار فارکس که نوسانات نرخ ارزها حرف اول را میزنند، انتخاب استراتژی مناسب از اهمیت دوچندانی برخوردار است. تریدرهای فارکس با در نظر گرفتن عواملی مانند نقدینگی، نوسانات، کارمزد معاملات و… در هر جفت ارز، میتوانند استراتژی ایدهآل خود را برگزینند و با درایت و برنامهریزی، گامهای موفقی در این بازار پویا بردارند.
به یاد داشته باشید:
- هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقص نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد.
- انتخاب استراتژی مناسب، به عوامل متعددی مانند شخصیت، تجربه، دانش و… شما بستگی دارد.
- قبل از استفاده از هر استراتژی، آن را به طور کامل در حساب دمو تست کنید و از ریسکهای involved آگاه باشید.
با مطالعه و تمرین مداوم، میتوانید به درک عمیقتری از استراتژیهای مختلف دست یافته و با انتخابی هوشمندانه، کشتی خود را در دریای پرتلاطم معاملات به سوی سواحل موفقیت هدایت کنید.
قدم هشتم: انتخاب پلتفرم و شروع معاملات
در این دنیای بدون مرز، انتخاب نادرست، میتواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. یک تریدر حرفهای، صرافی خود را با وسواس و با در نظر گرفتن معیارهای زیر انتخاب میکند:
- اعتبار و سابقه
- تعداد کاربران
- تنوع و گستردگی
- نقدینگی
- امنیت و ثبات
- پاداش ها
- مجوزها
توصیه داریم که پیش از ورود به دنیای واقعی معاملات، حتماً با استفاده از نسخههای آزمایشی یا دمو صرافیها، مهارت خود را بسنجید و با کارکرد آنها به طور کامل آشنا شوید.
و در آخر
فعالیت در این بازار به عنوان بستر نوسانی، حتی برای افراد باتجربه نیز خالی از خطر نیست و ضررهای هنگفت را به دنبال میتواند داشت. مطالب ارائه شده در این مقاله، به هیچ عنوان جنبه توصیهای نداشته و تنها به منظور آگاهسازی خوانندگان ارائه شدهاند. توصیه اکید ما این است که پیش از هرگونه سرمایهگذاری در این عرصه، تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید و با آگاهی کامل قدم در این مسیر پرماجرا بگذارید.